Über 20 Jahre Erfahrung in der Analyse und Optimierung von Anlegerdepots.
Wir analysieren Kosten, Fondsqualität, Diversifikation und Strategie – produktoffen und wissenschaftlich fundiert.
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Das Ergebnis des Depot-Checks passt auf eine Seite. So sieht sie aus.
| Aktienfonds A (Bank 1, aktiv gemanagt) | ca. 30 % |
| Aktienfonds B (Bank 2, aktiv gemanagt) | ca. 22 % |
| Direktversicherung (fondsgebunden) | ca. 15 % |
| Tagesgeld / Liquiditätsreserve | ca. 18 % |
| Freie Liquidität auf dem Geschäftskonto | ca. 15 % |
Hinter Veridion Invest stehen zwei Menschen, die Sie kennenlernen, bevor Sie eine Entscheidung über Ihr Geld treffen.
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Wir sehen uns an, was Ihr Depot tatsächlich kostet, wie breit es wirklich gestreut ist, wie viel Schwankung darin steckt und ob die Bausteine einem gemeinsamen Plan folgen. Fondsgebundene Versicherungen und liegengebliebene Liquidität gehören dazu.
Das Ergebnis bekommen Sie schriftlich, auf einer Seite. Wie der Ablauf aussieht und was Sie am Ende in der Hand halten, steht auf der Seite Depot-Check.
Sind Sie Unternehmer oder selbstständig? Dann kommen ein paar Punkte dazu, die bei Angestellten keine Rolle spielen – dazu mehr unter Für Unternehmer.
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